Pucili Enterprise 交易工作流顧問 · 服務流程
Pucili Enterprise 的顧問流程怎麼走
提出需求時
這一頁說明從你提出需求到設定完成，中間會經過哪些步驟、每個階段需要準備什麼、大概要花多少時間。流程設計的原則是讓你在每次會議前就知道要做什麼，而不是到了會議上才開始釐清。
設定完成時
圖表模板、觀察清單分組、警示條件與通知方式都留在你自己的電腦裡，你也知道之後要怎麼自己調整，不必回頭找人交接。
五個階段，一次看完整條路
橫向滑動可以看到每個階段的內容與大概時間，細節在下面逐一說明。
開始之前
流程是固定的，但每個人的問題不一樣
「警示太吵」和「觀察清單太亂」聽起來都像小毛病，處理方式卻完全不同。前者要動的是觸發條件與通知去向，後者要動的是清單的分組結構，有時候連圖表模板都要跟著重建。所以第一步的需求確認會問得比較細：你使用哪些平台、手上有幾個螢幕、主要交易哪些市場與時段、目前最困擾的具體問題是什麼。
資訊越具體，後續安排越準確。如果你只說「想整理一下版面」，我們還是會安排顧問服務，但第一次盤點會議可能要花更多時間在釐清上。反過來說，如果你能先講清楚是哪一個清單、哪一種警示在干擾你，盤點會議就能直接進入處理。
香港交易員常見的情況是港股、美股與加密貨幣混在同一組清單，盤中切換時要不停上下滾動找標的。這類結構性問題通常在盤點階段就會浮現，不需要等到設定完成才發現。
從提出需求到設定完成，每一階段做什麼
以下依實際進行的順序說明。每個階段結束時你都會知道下一步是什麼，以及需要準備哪些資料。
需求確認
你透過聯絡表單提出需求後，我們會先做一次免費的需求確認，通常以電郵往來即可完成。這一步要釐清的是：你使用哪些平台、手上有幾個螢幕、主要交易哪些市場與時段、目前最困擾的具體問題是什麼。資訊越具體，後續安排越準確。
確認完成後，我們會提供服務範圍與報價。如果你還不確定要不要開始，這一步不需要付費，也不會有人催你決定。
需求盤點與環境檢查
正式進入顧問服務後，第一次會議以盤點為主。我們會請你分享現有版面的截圖，包括 TradingView 的圖表頁面、觀察清單內容與警示列表。這一步的目的是找出實際問題點，而不是照著制式清單逐項檢查。
香港交易員常見的情況是港股、美股與加密貨幣混在同一組清單，導致切換困難；這類結構性問題通常在這一步就會浮現。會議時間約六十至九十分鐘。
設定規劃
盤點完成後，我們會提出具體的設定方向，包括圖表模板要建幾套、觀察清單怎麼分組、警示要用價格觸發還是條件觸發、通知要送到哪裡。這一步你可能需要決定一些取捨，例如警示數量要控制在多少以內才不會被忽略。
規劃會以你現有的工具與硬體為基礎，不假設你需要額外購買軟體或設備。規劃內容會整理成文件，會議後提供給你。
遠端設定與同步指導
實際設定透過遠端會議進行，你操作自己的電腦，我們同步指導。這樣做的好處是設定成果直接留在你的環境裡，不需要事後交接，你也在過程中學會怎麼自己調整。
會議中會依規劃逐步建立圖表模板、整理清單結構、設定警示條件與通知方式。如果你同時使用券商終端，這一步也會處理螢幕分工的實際配置。視範圍大小，通常需要一至兩次會議。
實際使用與調整
設定完成後，我們會建議你實際使用幾天再回來討論。這是因為很多問題要真正用過才會發現，例如某個警示的觸發頻率比預期高，或某個清單分組在盤中切換起來不順。
調整會議通常安排在港股或美股時段前後，方便對照實際狀況。這一步是整個流程裡最有價值的一段，因為它處理的是真實使用後的回饋，而不是理論上的完美配置。
開會前要準備什麼、時間怎麼排
你需要準備的資料
- 現有版面的截圖。用手機拍螢幕就可以，不需要特殊工具，重點是讓我們看到實際的排列方式。
- 你使用的主要平台清單。包括看盤軟體與券商終端，方便判斷螢幕要怎麼分工。
- 你平常的看盤時段。這會影響調整會議排在港股還是美股時段前後。
如果你願意提供目前使用的觀察清單內容，會對分組規劃有幫助，但這不是必要條件。
我們不需要的資料
- 交易帳號或密碼。設定過程由你操作自己的電腦完成，我們不會代為登入。
- 持倉明細或資金資訊。這些與版面設定無關，請不要提供。
如果你不確定某份資料要不要準備，先問就好。準備得太多只是浪費你的時間，準備得太少才會拖慢盤點。
所有會議以香港時間安排。你不需要配合美國時區。
通常排在開盤前，方便對照實際版面。
多安排在晚上時段，配合美股的交易時間。
完整工作流設定方案從需求確認到調整完成，通常橫跨兩到三週，實際節奏取決於你的時間安排與回饋速度。如果你希望在特定時段前完成，可以在需求確認時先說明，我們會據此安排會議密度。
流程中的變更處理
需求在過程中改變是常態。重點是變更要先講清楚，而不是做到一半才發現方向不對。
如果你的需求在過程中改變，例如決定增加一個市場的監控，或更換使用的平台，我們會先確認變更範圍與是否影響原有報價，再決定怎麼進行。不會出現做到一半突然追加費用的情況。
如果盤點後發現你的需求其實不在我們的服務範圍內，我們會直接說明，不會勉強承接。這種情況下不會產生費用，你也能早點去找適合的協助。
關於顧問流程的幾個疑問
這些是需求確認階段最常被問到的問題。如果你的情況不在裡面，可以在表單中直接寫出來。
我完全沒用過 TradingView，可以從零開始嗎？
可以。盤點會議會從你目前的習慣出發，先確認你原本用什麼方式看盤，再決定要建立哪些圖表模板與清單結構。從零開始的人通常需要的會議次數會多一些，因為介面操作也要一併說明。
會議一定要用視訊嗎？可以只用文字說明嗎？
需求確認階段可以純文字往來。但盤點與設定階段建議用視訊，因為我們需要看到你的實際版面，你也要同步跟著操作。文字往返在這兩個階段會拖慢進度，也容易漏掉細節。
如果我的需求在服務開始後才想到，怎麼辦？
先告訴我們，我們會確認變更範圍與是否影響原有報價。小範圍的調整通常可以在原有的調整會議中一併處理；範圍較大的變更則需要重新安排，我們會事先說明費用怎麼算。
設定完成後，如果我之後想自己改，改得動嗎？
可以，這也是遠端同步指導的目的。設定的過程中你全程跟著操作，模板、清單與警示的邏輯都建立在你自己的帳號裡。之後要新增一個標的或調整一個警示條件，你自己就能處理。
關於我們的服務定位
Pucili Enterprise, LLC 是獨立的顧問服務提供者，與任何券商、交易平台或軟體供應商沒有代理或合作關係。我們提供的是介面設定、版面規劃與操作指導，不代為交易、不管理資金，也不提供投資建議或買賣判斷。
營運主體設於美國。所有會議以香港時間安排，你不需要配合美國時區。
下一步
看完流程後，如果你想知道我們實際提供哪些項目與收費方式，可以先看服務項目頁；如果你已經有具體問題，直接填寫表單開始需求確認最快。
服務範圍與條款細節載於服務條款與獨立性聲明，個人資料處理方式載於私隱政策。